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德晟集团:粤北地区首个发行中期票据的企业
来源:清远日报 作者: 发布于:2017/6/26 14:43:54 点击量:

         6月21日,清远德晟集团公司成功发行额度为8亿元的中期票据,业务期限5年,票面利率为5.92%。德晟集团成为全市第一家、也是粤北地区首家发行中票中期票据的企业。

  据悉,本次发行中期票据募集的8亿元资金于6月22日已全部到账。

  德晟成粤北地区首家发行中期票据的企业

  中期票据作为银行间债券市场直接融资工具,主要依靠企业信用,通过在全国银行间市场向金融机构公开募集发行。中票的发行审查严格,资料公开透明度高,因此对发行主体的规范化管理水平要求较高。“本次中期票据的发行可视为一次小上市,是体现企业乃至城市信用度含金量较高的一张名片。”德晟集团相关负责人表示。

  据悉,广东省21个城市里,目前只有9个城市曾发行过中期票据。而本次德晟集团发行8亿元中期票据,成为全市第一家、粤北地区首家发行中期票据的企业。

  “本次成功发行8亿元中期票据,将有利于提升德晟集团公司的信用度,也将极大地提升清远在全国的美誉度。” 德晟集团相关负责人对记者表示,本次从金融市场的直接融资,不仅优化了德晟集团公司融资结构,降低了融资成本,也展现了德晟集团公司良好的社会形象和品牌价值,为德晟集团公司打造“资产总量大、业务版块多、盈利能力强、偿债能力强”的一流企业奠定坚实基础。

  作为清远市最大的国有企业,清远德晟集团公司主要涉及土地综合整治、市政基础设施建设、房地产开发、住房租赁、棚户区改造、考场管理、陵园经营、混凝土、驾培、汽车租赁、广告、物业管理等20多个行业,承担着城市投资建设职能。

  票面利率属同期同行业利率较低水平

  2017年以来,随着经济下行压力持续加大,金融市场资金面逐渐趋紧,债券发行利率呈稳步上升态势。

  根据中国货币网6月份公布的数据,信用评级为AA的企业成功发行的近10只5年期中期票据中,平均发行利率约为6.27%。也就是说,清远德晟集团公司本次发行的5年期中期票据,票面利率为5.92%,处于同期同行业利率较低水平。

  “公司首次在公开市场亮相就以较优的价格足额募集所需资金,充分表明了银行间交易市场对清远以及德晟集团公司信誉的高度认可。”资本市场业内人士、清远益合投资管理有限公司负责人温尚辉认为。

  德晟集团相关负责人表示,下阶段将加快推进20亿元非公开发行公司债融资工作,进一步提升资金实力,优化财务结构,争取为清远市城市建设发挥更大的积极作用。

  相关:中期票据进展大事记

  ●2017年1月,清远德晟集团公司获得大公国际资信评估有限公司AA主体信用评级。

  ●2017年3月28日,清远德晟集团公司取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,注册金额为9亿元。

  ●2017年6月21日,清远德晟集团公司启动首期中票簿记建档程序,成功发行8亿元中期票据。

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